導(dǎo)讀：財(cái)聯(lián)社7月10日投資避雷針，近日，A股及海外市場(chǎng)潛在風(fēng)險(xiǎn)事件如下。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)信息方面包括：1）公募基金費(fèi)率改革啟動(dòng)，多家基金公司宣布下調(diào)費(fèi)率；2）TCL中環(huán)全面下調(diào)硅片價(jià)格，降幅25%-29.58%；公司方面重點(diǎn)關(guān)注包括：1）中國(guó)中免上半年凈利潤(rùn)同比下降1.87%，Q2環(huán)比下降32.25%；2）銘普光磁上半年凈利潤(rùn)預(yù)降76%-83%，Q2環(huán)比下降24%-77%；海外市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注包括：1）上周五美股三大指數(shù)集體收跌，大型科技股多數(shù)下跌；2）全球剛經(jīng)歷有記錄以來最熱6月，南極海冰范圍處于歷史新低。

經(jīng)濟(jì)信息

1、公募基金費(fèi)率改革正式拉開序幕，包括廣發(fā)基金、興證全球基金、富國(guó)基金等多家頭部公募基金機(jī)構(gòu)公告旗下存量產(chǎn)品管理費(fèi)率、托管費(fèi)率分別降至1.2%、0.2%以下。本輪改革還涉及堅(jiān)持以固定費(fèi)率產(chǎn)品為主，推出更多浮動(dòng)費(fèi)率產(chǎn)品，降低公募基金證券交易傭金費(fèi)率，規(guī)范公募基金銷售環(huán)節(jié)收費(fèi)，完善公募基金行業(yè)費(fèi)率披露機(jī)制等。

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2、中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)組織16家汽車生產(chǎn)企業(yè)簽署了《汽車行業(yè)維護(hù)公平市場(chǎng)秩序承諾書》。7月8日，協(xié)會(huì)發(fā)布聲明：協(xié)會(huì)認(rèn)識(shí)到承諾書中“不以非正常價(jià)格擾亂市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)秩序”涉及“價(jià)格”表述，表意不當(dāng)。將上述條款從承諾書中刪除，并敦促16家及其它汽車生產(chǎn)會(huì)員企業(yè)，嚴(yán)格遵守《反壟斷法》及相關(guān)行政法規(guī)、指南、規(guī)章，自主定價(jià)、公平競(jìng)爭(zhēng)，共同為產(chǎn)業(yè)規(guī)范健康創(chuàng)新發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

3、TCL中環(huán)公布最新單晶硅片價(jià)格，硅片價(jià)格大幅度下調(diào)。其中P型218.2、210、182的價(jià)格分別為4.07元、3.77元、2.85元，相較6月1日的5.78元、5.35元、3.80元，分別下降29.58%、29.53%、25%。N型130μm210、182的價(jià)格分別為3.84元、2.90元，相較6月1日的5.45元、3.87元，分別下降29.54%、25.06%。N型110μm210、182的價(jià)格分別為3.69元、2.79元，相較6月1日的5.23元、3.72元，分別下降29.45%、25%。

4、據(jù)上海航運(yùn)交易所消息，本周，中國(guó)出口集裝箱運(yùn)輸市場(chǎng)總體穩(wěn)定，運(yùn)輸需求缺乏進(jìn)一步增長(zhǎng)的動(dòng)力，多數(shù)航線市場(chǎng)運(yùn)價(jià)走低，拖累綜合指數(shù)下跌。7月7日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)為931.73點(diǎn)，較上期下跌2.3%。

5、據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)挖掘機(jī)主要制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，6月銷售各類挖掘機(jī)15766臺(tái)，同比下降24.1%，其中國(guó)內(nèi)6098臺(tái)，同比下降44.7%；出口9668臺(tái)，同比下降0.68%。1-6月，共銷售挖掘機(jī)108818臺(tái)，同比下降24%；其中國(guó)內(nèi)51031臺(tái)，同比下降44%；出口57787臺(tái)，同比增長(zhǎng)11.2%。

公司預(yù)警

1、中國(guó)中免：上半年凈利潤(rùn)同比下降1.87%，Q2凈利15.59億元，環(huán)比下降32.25%。

2、銘普光磁：上半年凈利潤(rùn)預(yù)降76%-83%，Q2凈利預(yù)計(jì)132.48萬元-432.48萬元，環(huán)比下降24%-77%。

3、紫金礦業(yè)：上半年凈利潤(rùn)預(yù)降約19.2%，Q2凈利預(yù)計(jì)47.58億元，環(huán)比下降12.57%。

4、南方精工：上半年預(yù)虧850萬元-1550萬元，源于泛亞微透股價(jià)下跌。

5、貝瑞基因：宏瓴并購(gòu)擬減持股份不超過6%。

6、金冠電氣：三名股東擬合計(jì)減持不超5.7%股份。

7、深城交：聯(lián)想北京擬減持不超過3%。

8、帝科股份：新疆TCL與寧波TCL擬合計(jì)減持不超3%公司股份。

9、天智航：先進(jìn)制造基金、京津冀基金擬減持股份不超過2%。

10、*ST豆神：大股東池燕明擬減持股份不超過2%。

11、智度股份：控股股東擬減持不超2%股份。

12、華安鑫創(chuàng)：牛晴晴、張龍擬合計(jì)減持股份不超過0.08%。

13、利歐股份：部分董事及高管擬減持不超0.09%股份。

14、國(guó)能日新：多名股東擬合計(jì)減持股份不超過2.02%。

15、匯宇制藥：持股4.165%的股東王曉鵬擬減持不超過0.199%公司股份。

16、金花股份：股東新余興鵬擬減持不超過1.67%。

17、炬華科技：股東擬減持不超0.59%股份。

18、宏和科技：監(jiān)事鄒新娥擬減持不超10.63萬股。

19、ST金鴻：控股股東擬被動(dòng)減持0.44%股份。

20、本川智能：董事兼總經(jīng)理江培來擬減持不超過1.71%。

21、奧福環(huán)保：董事于發(fā)明擬減持不超過1.94%。

22、華依科技：董事申洪淳擬減持不超過1.5%。

23、誠(chéng)邦股份：上半年預(yù)虧1600萬元到1900萬元，同比轉(zhuǎn)虧。

24、環(huán)旭電子：6月合并營(yíng)業(yè)收入同比減少17.89%。

25、博杰股份：上半年凈利預(yù)降87%-91%。

26、通力科技：未有相關(guān)產(chǎn)品應(yīng)用于機(jī)器人等精密減速器。

27、川潤(rùn)股份：上半年凈虧損1700萬元-2300萬元，同比轉(zhuǎn)盈為虧。

28、帝歐家居：預(yù)計(jì)2023年上半年虧損4000萬元-8000萬元。

29、保利發(fā)展：6月實(shí)現(xiàn)簽約金額401.57億元，同比減少21.27%。

30、鵬鼎控股：6月合并營(yíng)業(yè)收入同比減少35.5%。

31、招商蛇口：6月實(shí)現(xiàn)簽約銷售金額296.25億元，同比減少28.23%。

32、天際股份：上半年凈利同比預(yù)降95.02%-96.02%。

33、航錦科技：上半年凈利預(yù)降59.18%-70.84%。

34、神馳機(jī)電：全資子公司江蘇神馳受強(qiáng)降雨影響臨時(shí)停工停產(chǎn)。

35、中電港：上半年凈利預(yù)降54.14%-59.54%。

海外預(yù)警

1、上周五美股尾盤跳水，三大指數(shù)集體收跌。道指跌0.55%，標(biāo)普500指數(shù)跌0.29%，納指跌0.13%。大型科技股多數(shù)下跌，微軟跌超1%，蘋果、特斯拉、奈飛、谷歌、臉書小幅下跌；亞馬遜漲超1%。能源股集體上漲，斯倫貝謝漲超8%，康菲石油漲約3%，西方石油漲超1%，埃克森美孚、雪佛龍小幅上漲。

2、美聯(lián)儲(chǔ)古爾斯比表示，今年我們可以再加息1-2次；沒有看到任何跡象表明今年再加息1-2次是錯(cuò)誤的；未來會(huì)適度加息，加息時(shí)機(jī)是一個(gè)問題；仍未決定7月份美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該采取何種利率政策；仍希望看到通脹數(shù)據(jù)后再做決定。

3、俄羅斯能源部當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月7日表示，確認(rèn)八月份將通過減少出口的方式，每日減少向市場(chǎng)供應(yīng)50萬桶石油，并將為此采取一切必要措施。而本決定是此前做出的自愿減產(chǎn)義務(wù)的補(bǔ)充措施。

4、根據(jù)一份最新報(bào)告，全球剛剛經(jīng)歷有記錄以來最熱的6月，海面溫度空前地高，南極海冰范圍處于歷史新低。報(bào)告同時(shí)稱，北大西洋海面溫度“超出了預(yù)期”。南極海冰面積在6月份達(dá)到了自衛(wèi)星觀測(cè)開始以來的最低水平，比平均水平低17%，大幅打破了此前6月份的記錄。

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